Avaliação / Assessoria

Empresas: Patrimonial e Econômico-Financeiro (EPEF)

A avaliação de uma empresa é realizada segundo uma analise Patrimonial e Gerencial (ou Econômico-Financeiro).  Ambos os estudos se complementam e demonstram o valor da empresa, lavando em conta todos os seus ativos, de naturezas distintas, quanto o negócio em si, gerador de caixa, tendo sua operação projetada para o futuro.

Empresas: Fins de Amortização de Ágio (Laudo Avaliação) (EFAA)

Seguindo todas as exigências e todos os parâmetros necessários para a elaboração do Laudo de Avaliação, a Méthode, junto ao cliente, constrói todo o material necessário para a avaliação da empresa para fins de amortização de ágio.

Desempenho Econômico-Financeiro de Unidade de Negócio (DEUN)

Necessita-se ter uma análise financeira aprofundada do negócio como um todo e também de suas unidades de negócio. Avaliar o desempenho econômico-financeiro de unidades de negócio contribui para o entendimento de qual delas gera mais caixa, ou qual é a mais rentável ou lucrativa, qual possui o maior custo e despesa, ou mesmo se apresenta resultados deficitários que prejudicam o grupo como um todo.

Fusões/Aquisições/Joint-Ventures/Parcerias (FAJP)

Os processos de fusão, aquisição, joint-ventures e parcerias empresariais exigem um apurado estudo e análise das condições patrimoniais e financeiras das organizações envolvidas no processo, além de como se daria e influenciaria tal medida na gestão de cada uma delas. Para a realização desse tipo de trabalho, a Méthode contribui desde a preparação da empresa para o objetivo escolhido, a busca e escolha dos targets (empresas-alvo), identificação de investidores, auxílio quanto às dívidas, suporte na negociação e demais assessorias necessárias, como contábil, fiscal, financeira e tributária.

Project Finance/PPPs/Privatizações/Concessões (PFPC)

A Méthode auxilia nos projetos de concessão e privatização, por meio dos quais se tem a delegação do serviço público, ou seja, a transferência da execução do serviço para uma empresa ou grupo de empresas (consórcio de empresas), que assumem a operação por sua conta e risco. Tratando-se da área pública, as PPP’s (Parcerias Público-Privadas), além de serem um instrumento para aumentar os investimentos públicos, devem ser avaliadas e elaboradas de maneira vantajosa para ambas as partes. Normalmente, as oportunidades são grandes projetos de infraestrutura, que para a sua captação de recurso, necessita-se de um projeto financeiro estruturado e bem planejado.

Quanto ao Project Finance (projeto financeiro) ou financiamento relacionado a projeto é o estudo e trabalho financeiro suportado contratualmente pelo fluxo de caixa do projeto, tendo como garantias os ativos e recebíveis do projeto.

Criação / Elaboração

Busca de Investidores Estratégicos e Financeiros (BIEF)

Com todo o instrumental financeiro e comercial bem elaborado acerca da empresa e conhecendo de maneira aprofundada o negócio em si, deve-se realizar a busca direcionada e profissional de investidores, instituições financeiras, fundos de investimento ou mesmo compradores. Vale dizer que todo o esforço é feito em vista da maior e melhor valorização do ativo a ser vendido. Contando com uma sólida e estratégica networking, a MÉTHODE será responsável em apresentar de maneira profissional a empresa aos interessados, e posteriormente avaliará conjuntamente ao cliente as possíveis propostas.

Business Plan – Plano de Negócio (BP)

O Plano de Negócio, também chamado Plano Empresarial, é um projeto ou plano de um negócio, elaborado de maneira realista, detalhada e profissional, contendo as informações específicas e necessárias acerca do negócio projetado/a ser criado. Seguindo uma rigorosa metodologia, a MÉTHODE estrutura o Business Plan conforme as seguintes etapas:

1 – Sumário/Introdução – Estruturação do Trabalho, Sequência do Conteúdo, Caracterização da Oportunidade, Contextualização;

2 – Metodologia – Tipos e Técnicas de Pesquisa, Caracterização dos Problemas Identificados;

3 – Compreensão do Contexto – Análise da Demanda, Oferta, Sistema de Valor, Concorrência, Macroambiente e Atratividade da Indústria;

4 – Concepção do Negócio – Definição do Negócio, Estratégia Genérica e Mercadológica, Estrutura Legal e Tributária, Estrutura de Capital;

5 – Dimensionamento das Operações – Processos, Estrutura Orgânica, Cadeia de Valor, Investimentos Necessário e Fontes de Recurso;

6 – Análise da Viabilidade – Projeção de Resultados, Análise de Viabilidade Econômico-Financeiro e Análise de Sensibilidade.

Criação de Memorando de Informações (CMI)

Também conhecido como Pacote de Informações (Information Package), o Memorando de Informações reúne informações relevantes a respeito do mercado e setor no qual a empresa está inserida, a apresentação da empresa, contendo o seu histórico, descrição do negócio, dos produtos e/ou serviços, da estrutura empresarial, das projeções mercadológicas e financeiras e demais informações específicas que fizer sentido para um determinado objetivo previamente estabelecido. Esse instrumento é um pré-requisito fundamental para a apresentação da empresa junto a investidores, instituições financeiras e demais stakeholders interessados na empresa, seja com o intuito de vendê-la, de renegociar dívidas existentes, de busca de recursos financeiros no mercado, dentre outros fins.

Criação de Presentation da Empresa (CPE)

Uma boa e profissional apresentação da empresa para clientes, fornecedores, instituições financeiras e demais stakeholders ajudam de maneira relevante em apresentações institucionais, negociações junto a públicos de interesse, relacionamento com bancos, estabelecimento de parcerias e demais objetivos organizacionais. Partindo de como é organizada a empresa, seus valores, missão, objetivo e visão, a presentation também demonstra a metodologia de trabalho, os processos, os benefícios e diferenciais da empresa, seu portfólio de produtos, as oportunidades traçadas e demais pontos importantes acerca da companhia.

Empresas para Abertura e Fechamento de Capital (EAFC)

Saber se realmente é o momento, qual a melhor forma e quais todos os procedimentos necessários para a abertura e fechamento de capital, é extremamente importante para a empresa não ter surpresas desagradáveis durante esse processo, que exige bastante cuidado. A Méthode auxilia durante todo o processo e na elaboração dos relatórios necessários para a operação.

Plano de Expansão e Reestruturação (PER)

Qualquer expansão ou reestruturação que não seja bem planejada e mapeada pode, ao invés de melhorar os resultados da organização, piorá-los. Seguindo a lógica da análise de plano de negócio e de retorno sobre investimento, a Méthode tem todo o expertise para avaliar o plano de expansão, bem como propor as mudanças necessárias para que realmente tal expansão/reestruturação venha a ser oportuno e sustentável.